A LLYC encerrou com sucesso o aumento de capital que realizou antes da sua estreia no BME Growth, prevista para a segunda quinzena de julho. As ofertas de subscrição lançadas pela LLYC, que pretendiam captar um máximo de 10 milhões de euros, foram ultrapassadas, registando uma procura 5,1 vezes superior, tal como indicado na adenda ao Documento de Informação de Incorporação no Mercado (DIIM) publicada hoje.
Assim, o aumento de capital foi subscrito por 1520 novos investidores, na sua maioria family offices espanhóis, que submeteram ordens de subscrição num valor superior a 51 milhões de euros, 5,1 vezes o montante oferecido.
Como resultado do aumento de capital, a empresa passou a ser representada por 11 639 570 ações. Foi também fixado um preço de referência de 9,39 euros por ação, o que implica que a valorização do capital social ascende a mais de 109 milhões de euros.
Após o aumento de capital, os sócios profissionais da LLYC controlam 81,21% do capital do grupo, incluindo o próprio portfólio, enquanto 18,79% estão nas mãos de novos investidores.
Os fundos levantados destinar-se-ão a financiar parte do plano de crescimento, por via orgânica e inorgânica, com o qual a LLYC pretende duplicar o seu negócio nos próximos quatro anos e atingir receitas de 100 milhões de euros até ao final de 2024. O objetivo deste plano de negócios é consolidar a LLYC como prestador integral em Consultoria de Comunicação e Assuntos Públicos, com capacidades em Criatividade, Marketing e Tecnologia e, ao mesmo tempo, reforçar a liderança internacional do grupo.
Para atingir este objetivo, o plano articula-se em quatro alavancas: Integrar as tecnologias exponenciais no portfólio de serviços, realizar aquisições de valor para continuar a incluir capacidades que contribuam para consolidar o posicionamento diferencial do Grupo, estabelecer parcerias estratégicas para entrar em novas áreas geográficas e impulsionar o crescimento orgânico acima do mercado, o que atuará como base da expansão e da geração de fluxo de caixa.
