A LLYC anuncia a sua intenção de estar cotada na Bolsa BME Growth

LLYC
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23 Junho 2021

A LLYC anunciou hoje a sua intenção de realizar uma oferta de subscrição de novas ações dirigidas tanto a investidores institucionaiscomo investidores de retalho. Para além disso, solicitou a admissão à negociação de todas as suas ações nomercado BME Growth, tal como aprovou a Assembleia Geral de Acionistas do Grupo no início de junho.

Com esta oferta, a LLYC espera captar um máximo de 10 milhões de euros, que destinará a impulsionar a sua estratégia de crescimento e a consolidar o seu posicionamento como referência do sector a nível internacional. O novo plano de negócios pretende duplicar a dimensão do Grupo nos próximos cinco anos e contempla quatro eixos estratégicos para alcançar este objetivo: integrar as tecnologias exponenciais no portfólio de serviços, realizar aquisições de valor para continuar a incorporar capacidades que contribuam para consolidar o posicionamento diferencial do Grupo, estabelecer alianças estratégicas para entrar em novos territórios e impulsionar o crescimento orgânico acima dos níveis do mercado, o que funcionará como base da expansão e da geração de valor.

O posicionamento diferencial que a LLYC desenvolveu nos últimos anos combina o seu alcance como fornecedor integral em Consultoria de Comunicação com capacidades em Criatividade, Marketing e Tecnologia, com um elevado grau de proximidade com o cliente através de equipas locais em cada um dos mercados nos quais funciona.

Fundada em 1995, a LLYC é uma empresa global que ajuda os seus clientes a tomar decisões estratégicas num ambiente disruptivo e incerto, tendo em conta o seu impacto a nível de reputação. Dispõe de mais de 600 profissionais distribuídos em 16 escritórios e organizados em 18 áreas de especialização.

José Antonio Llorente, Sócio Fundador e Presidente da LLYC, destacou: “A oferta que hoje anunciamos impulsionará o projeto da LLYC na direção que desenvolvemos nos últimos anos, consolidando-nos como uma das principais empresas de consultoria de comunicação, assuntos públicos e marketing do panorama internacional. Hoje voltamos a demonstrar o carácter pioneiro da LLYC e a sua capacidade de antecipação. O sector da comunicação apresenta excelentes perspetivas de crescimento, especialmente em segmentos relacionados com as oportunidades que as tecnologias exponenciais oferecem, um campo no qual a LLYC está bastante bem posicionada, graças ao talento e às capacidades que dispomos internamente e ao ecossistema que desenvolvemos mediante alianças e acordos de colaboração. A LLYC representa uma oportunidade para os investidores interessados em fazer parte de um sector do futuro que nos últimos anos evidenciou a sua relevância numa sociedade na qual qualquer agente dever-se-á relacionar com a sua envolvente de uma forma mais equilibrada”.

Os pontos fortes da LLYC

Empresa global líder. Fundada em 1995 por José Antonio Llorente, a LLYC é uma empresa global líder de consultoria de comunicação na Europa e na América Latina. Está presente em 13 países através de 16 escritórios próprios que oferecem um amplo alcance geográfico e, ao mesmo tempo, permitem à empresa posicionar-se como especialista local em cada um dos mercados. Através das suas alianças estratégicas, a LLYC amplia este alcance. Dispõe de acordos de colaboração com agentes locais em diferentes países da América Latina, o que afiança a sua liderança na região e é membro da consultora global Finsbury Glover Hering (FGH), através da qual tem acesso a clientes dos principais mercados da Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia. Tanto a PRWeek como a PRrovoke, as duas principais publicações do sector, situam a LLYC entre as maiores Consultoras de Comunicação do mundo. Para além disso, a empresa acaba de ser eleita como a Melhor Consultora de Comunicação da Europa 2021 nos PRWeek Global Awards e foi destacada como Consultora de Comunicação do Ano do Sul da Europa nos prémios EMEA Agencies of the Year outorgados por PRovoke em 2021.

Posicionamento como fornecedor integral. A LLYC oferece uma gama completa de serviços de Consultoria de Comunicação, Assuntos Públicos e Marketing, que nos últimos anos, complementou com novos serviços digitais e de inovação. Esta oferta de valor permitiu-lhe posicionar-se como fornecedor integral com alta capacidade de venda cruzada entre áreas geográficas e linhas de atividade. A sua ampla oferta de serviços ajuda empresas líderes a responder aos desafios dum ambiente disruptivo e incerto, o que o converte num fornecedor de referência para as principais empresas nacionais e internacionais.

Capacidade comprovada de antecipação. A LLYC antecipou-se ao mercado para adaptar os seus serviços, potencializando a abordagem centrada na tecnologia aplicada para responder aos desafios de meio envolvente. Desta forma, incrementa a sua diferenciação em relação aos serviços tradicionais de Relações Públicas. Este posicionamento capacita-a também para a participação em projetos com uma maior abordagem tecnológica e de maior valor para o cliente. Para tal, a LLYC dispõe de uma equipa especialista focada em aplicar a sua estratégia de Deep Digital Business, reunindo serviços de Digital, Tecnologias Exponenciais e Data & Analytics.

Uma carteira diversificada. Com mais de 700 clientes, a LLYC dispõe de uma carteira diversificada, na qual, em 2020, o top 20 representou apenas 18% dos rendimentos do Grupo. Para além disso, a carteira apresenta um elevado grau de recorrência e fidelização, com clientes que alcançam mais de 15 anos de fidelização.

Elevadas taxas de crescimento. A LLYC registou taxas de crescimento anual superiores a 15% nos últimos 20 anos. Desde 2014, duplicou os seus rendimentos, passando de 20,7 milhões de euros para 44,7 milhões em 2020, e o seu objetivo é superar os 100 milhões de euros de rendimentos em 2024, combinando para tal o crescimento orgânico e inorgânico.

Ampla experiência na integração de empresas. A LLYC iniciou um ambicioso plano de crescimento inorgânico, com a aquisição da consultora APACHE no passado mês de maio e espera avançar com novas operações nos próximos meses com o objetivo de potencializar a entrada em novos mercados geográficos assim como a incorporação de serviços e tecnologias. A empresa dispõe de uma ampla experiência na aquisição de empresas e integração de equipas. Desde 2015, completou a integração de Impossible Tellers (Espanha, 2015), S/A Comunicação (Brasil, 2015), EDF (E. U., 2015), Arenalia (Espanha, 2018), Diplolicy (Espanha, 2018), Factor C (Chile, 2020) e APACHE (Espanha, 2021).

Equipa diretiva reconhecida. A equipa diretiva da LLYC tem uma grande experiência no sector e em posições de management, sendo uma das equipas gestoras de consultoria de comunicação de referência em Espanha, Portugal e na América.

Os sólidos fundamentais da empresa estão também amparados pelas perspetivas favoráveis do mercado da consultoria de comunicação. Trata-se de um mercado de grande tamanho e em crescimento a nível global, especialmente em segmentos como as tecnologias aplicadas, o marketing e os conteúdos digitais.

A gestão da Comunicação é hoje em dia uma atividade essencial e com uma relevância crescente, devido à relação que as empresas e as suas direções, governos, políticos, investidores e grupos de pressão têm que manter com o seu meio envolvente.

O sector alcançou um tamanho de 88 mil milhões de dólares a nível global em 2020 e prevê-se que cresça a um ritmo de 8% até 2025, chegando a superar 129 mil milhões de dólares.

Os detalhes da oferta

A oferta, que será dirigida em dois ramos, tanto para investidores institucionais qualificados como para investidores de retalho, compreenderá uma oferta primária de ações por parte da empresa.

O resultado desta oferta, que poderá alcançar um máximo de 10 milhões de euros, será destinado ao financiamento de uma parte do plano de crescimento, com o qual a LLYC pretende duplicar o seu tamanho nos próximos cinco anos e, ao mesmo tempo, consolidar-se como uma referência internacional no sector.

Renta 4 Banco, S.A. atua como Entidade Colocadora e Entidade Agente, para além de atuar como Fornecedor de Liquidez, e o escritório de advogados Pérez Llorca lidera a assessoria legal da operação.

Uma vez cumpridos todos os trâmites percetivos., a LLYC dará a conhecer mais detalhes sobre a Oferta no Documento Informativo de Incorporação ao Mercado que BME Growth publicará no seu site (www.bmegrowth.es) e que também estará disponível no site da empresa (www.llorenteycuenca.com).

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