A LLYC celebrou um acordo para adquirir a CHINA, a agência de publicidade mais premiada no evento “Eficácia 2020” e a quarta melhor classificada pelos clientes de Espanha, de acordo com o último estudo da Scopen. A operação faz parte do ambicioso projeto de crescimento da consultora, que tem como objetivo duplicar a sua dimensão nos próximos cinco anos.

Os três parceiros fundadores da CHINA (Marta Aguirrezabal, Rafa Antón e Pedro Calderón) continuarão a ter uma participação e a dirigir a agência, que funcionará independentemente, pois a participação da LLYC é de 70%.

Com essa aquisição, a LLYC reforça o seu compromisso com a criatividade, requisito fundamental para o desenvolvimento dos negócios, e com a tecnologia – ambas chaves transformadoras para os clientes.

Complementaridade

A LLYC e a CHINA estão alinhadas no principal desafio atual das marcas: a necessidade de ser mais relevante na sociedade através de histórias que agregam valor nas áreas essenciais de discussão.

Com base em diferentes disciplinas, a visão da LLYC e da CHINA converge na resposta nessa necessidade de relevância: através de soluções criativas executadas com qualidade impecável, que se unem à sociedade, gerando debate, valor e diferenciação para marcas e empresas.

Atualmente, a criatividade é uma das principais prioridades em todos os tipos de organização, não só do ponto de vista do marketing ou da publicidade, mas também de outras disciplinas em que a LLYC trabalha há muitos anos, como a relação com os funcionários, demonstração de compromisso com a sociedade, entre outras.

A LLYC já deu grandes passos nessa direção nos últimos anos. A incorporação da CHINA, com a experiência e o sucesso da sua equipa, ajudará a LLYC a conduzir essas disciplinas criativas mais rapidamente em todos os mercados onde opera. Já a CHINA, graças à rede LLYC, poderá participar em projetos multinacionais ou com as marcas mais relevantes nos países onde tem presença.

Para José Antonio Llorente, sócio-fundador e presidente da LLYC, “com a CHINA, fortalecemos a oferta para os nossos clientes, em linha com a crescente procura do mercado de integração de serviços e soluções, agregando uma visão estratégica, criatividade e utilização inteligente da tecnologia”.

“Desde que fundámos a CHINA, há mais de 11 anos, temos vivido experiências maravilhosas. Agora, com a LLYC, temos uma magnífica oportunidade para continuar a potenciar ainda mais a nossa equipa e o trabalho que realizamos para os nossos clientes. Não poderíamos contar com um melhor companheiro de viagem”, comenta Marta Aguirrezabal, Sócia Fundadora e Diretora Executiva da CHINA.

Na opinião de Pedro Calderón, sócio-fundador e diretor-executivo da CHINA: “Na LLYC e na CHINA, já há algum tempo que fazemos um trabalho sério, constante e consistente na transformação das realidades das marcas e dos negócios dos nossos clientes. Ao reunirmos os nossos pontos fortes e talentos, estamos confiantes de que isso capacitará e fortalecerá as nossas equipas e o trabalho que fazemos. Esta é uma nova etapa que nós, na CHINA, encaramos com grande alegria e entusiasmo, pois poderemos agir de forma mais definida e com um longo alcance.”

“Admiramos o que a CHINA faz pelas marcas. A sua criatividade verdadeiramente transformadora é executada com uma qualidade impecável. Estou certo que, juntos, conseguiremos fazer contribuições muito relevantes para os nossos clientes”, afirma Luisa García, parceira e CEO da LLYC Europa.

“Costumamos dizer muito que a curiosidade é o que realmente faz mover todos aqueles que se dedicam à criatividade. Começamos juntos uma nova etapa com algumas certezas, mas também com a agradável sensação de que vão acontecer coisas que nem poderíamos imaginar. O que é sempre divertido” – diz-nos Rafa Antón, Sócio Fundador e Diretor Criativo e de Estratégia da CHINA.”

A LLYC possui ampla experiência em aquisição empresarial e integração de equipas. Desde 2015, concluiu a integração de Impossible Tellers (Espanha, 2015), S/A Comunicação (Brasil, 2015), EDF (EUA, 2015), Arenalia (Espanha, 2018), Diplolicy (Espanha, 2018), Factor C (Chile, 2020) e APACHE (Espanha, 2021).

Para esta operação, a LLYC foi assessorada pela Scopen e pela EY. A CHINA foi assessorada pela CDI Global Iberia e pela Ceca Magán Advogados.

As ações da LLYC registaram uma revalorização de 32,06% no seu primeiro dia de cotação. Os títulos da empresa, que se estreou esta manhã a um preço de referência de 9,39 euros, fecharam a sessão a 12,40 euros, após terem atingido um máximo de 14,08 euros ao longo do dia. No total, foram negociados 176,115 títulos e um volume de 2.382.610 euros.

A LLYC começou a cotar esta manhã na modalidade de mercado aberto, tendo em conta a sua capitalização, o free float e o número de investidores que participaram no capital do Grupo, que, após as duas ofertas de subscrição realizadas antes da incorporação no Mercado, excedem os 1520 acionistas.

A LLYC estreou-se esta manhã no BME Growth com uma subida de 49,1%. A sua ação marcou um primeiro preço de 14,05 euros por ação. O tradicional toque do sino foi realizado pelo seu presidente e fundador, José Antonio Llorente, juntamente com os três sócios profissionais da Empresa o parte do Conselho de Administração, Alejandro Romero, Luisa García e Adolfo Corujo.

A LLYC começou a cotar a um preço de referência de 9,39 euros por ação, o que representa uma valorização total da empresa de 109 milhões de euros, e fê-lo na modalidade de mercado aberto, tendo em conta a capitalização, o free float e o número de investidores que participaram no capital do Grupo, que, após as duas ofertas de subscrição realizadas antes da incorporação no Mercado, excedem os 1.520 acionistas.

O evento do toque do sino foi celebrado seguindo medidas rigorosas devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia do COVID19 e reuniu 70 pessoas no Palácio da Bolsa de Madrid.

Durante o seu discurso, José Antonio Llorente agradeceu aos investidores que depositaram a sua confiança neste projeto, bem como aos administradores da Empresa, aos seus sócios profissionais e à equipa do Grupo por terem promovido e acompanhado o desenvolvimento da LLYC até o transformar num projeto maduro para enfrentar a sua incorporação no Mercado. Um marco que, nas palavras do seu presidente e fundador, “reivindica a capacidade de crescimento e a importância do setor da comunicação estratégica na recuperação económica e social da pandemia”. No seu discurso, também associou este potencial às oportunidades que surgem da incorporação das tecnologias exponenciais e da criatividade no portfólio tradicional de serviços de Comunicação e Assuntos Públicos, algo que, como relembrou, representa uma alavanca fundamental do atual plano de crescimento da LLYC.

A LLYC destinará os fundos angariados através do seu aumento de capital para financiar parte deste plano de negócios, com o qual pretende duplicar o seu negócio nos próximos quatro anos e alcançar receitas de 100 milhões de euros.

José Antonio Llorente salientou também que a Empresa inicia, hoje, uma relação de longo prazo com o mercado e reafirmou o seu compromisso com as melhores práticas de governação: “Cotar na Bolsa implica um profundo exercício de transparência e a necessidade de encontrar uma governação corporativa eficaz, duas facetas sobre as quais os clientes nos pedem constantemente aconselhamento e ajuda. Que melhor cartão-de-visita do que a sua consultora conhecer, na primeira pessoa, os desafios que ambos os desafios implicam”, destacou durante o seu discurso antes do toque do sino.

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El toque de campana, que marcará la incorporación LLYC a BME Growth y el inicio de la cotización de las acciones, se celebrará el 22 de julio a las 11:45 horas (España) en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Puedes seguir en directo el evento a través de este enlace, o desde aquí:

A LLYC começará a cotar no próximo dia 22 de julho com o ticker LLYC. O Conselho de Administração do BME Growth aprovou hoje a entrada da Empresa neste mercado após receber o relatório de avaliação favorável do Comité de Coordenação e Incorporações.

Considerando a capitalização da LLYC, o free float e o número de investidores, o Departamento de Supervisão do BME Growth decidiu que a LLYC será cotada em mercado aberto, das 9h às 17h30m, e não na modalidade de fixação – dois leilões no dia – que tem predominado nas últimas cotações em Bolsa neste mercado. Para a estreia, a LLYC estabeleceu um valor de referência de 9,39 euros por ação, o que significa uma capitalização inicial superior a 109 milhões de euros, tal como a empresa anunciou na adenda ao Documento Informativo de Incorporação no Mercado (DIIM) que publicou a 9 de julho, após ter encerrado com sucesso o aumento de capital antes da sua entrada no mercado.

A LLYC realizou duas ofertas de subscrição através das quais captou 10 milhões de euros, que serão utilizados para financiar parte do seu novo plano de crescimento. O aumento de capital, que registou uma procura 5,1 vezes superior ao volume oferecido, foi subscrito por 1.520 investidores, na sua maioria, family offices espanhóis.

José Antonio Llorente, Presidente e Fundador da LLYC, destacou: “Estamos muito entusiasmados com a incorporação da nossa empresa no BME Growth e com a recepção que o projeto tem tido no mercado. Estamos a entrar numa relação de longo prazo com o mercado e estamos conscientes de que estaremos agora sujeitos ao seu critério e avaliação. No nosso aumento de capital, os investidores têm sido muito positivos quanto ao nosso posicionamento no setor, o que representa um ponto de partida imbatível para aproveitar as oportunidades que se abrem para uma consultora em comunicação e assuntos públicos ao integrar a tecnologia e a criatividade. A cotação no BME Growth é um elemento chave para acompanhar o nosso crescimento futuro”.

A LLYC começou a implementar um novo plano de crescimento com o qual pretende duplicar o seu negócio nos próximos quatro anos e atingir receitas de 100 milhões de euros até ao final de 2024. O objetivo é consolidar a LLYC como prestador integral em Consultoria de Comunicação e Assuntos Públicos, com capacidades em e Relações Públicas Criatividade, Marketing e Tecnologia e, ao mesmo tempo, reforçar a liderança internacional do grupo.

A LLYC reforça a sua equipa de gestão com a admissão de José María de Guzmán, como Senior Advisor, bem como a sua visão de crescimento e consolidação noutros setores, através da adição de novos clientes que José María de Guzmán trará para a operação.

Complementariedade de visões e liderança

A chegada de José María de Guzmán permitirá adicionar a sua experiência e trajetória à empresa na Colômbia, bem como esforços e conhecimentos com base na oferta de valor oferecida pela LLYC aos seus clientes. De Guzmán fundou a 2WAY Goodwill Consulting, agência de consultoria em reputação, e foi presidente de grandes empresas como a Cine Colombia e a Álcalis de Colombia, e ocupou cargos diretivos na RTI, no Banco de Occidente e no Banco de la República. No setor público, foi Alto Consultor de Comunicações e Alto Consultor de Relações Internacionais da Presidência da República da Colômbia, e Embaixador da Colômbia no Canadá.

Além disso, José María é especialista em gestão de empresas, estruturação e promoção de negócios, mercado de capitais, valores, negociações, fusões, marketing, análise financeira e negócios internacionais, conhecimentos que trará aos clientes atuais e futuros da LLYC.

Para Alejandro Romero, Sócio e CEO Américas da LLYC: “Este tipo de admissões reafirmam o nosso propósito de crescer em prol dos nossos clientes, acrescentando sempre um valor diferencial”.

“Sinto-me muito grato por integrar uma empresa com o percurso e o poder da LLYC. Estou convencido de que a sua capacidade e rede internacional, assim como a soma dos esforços e do conhecimento, potenciarão a oferta de valor que, até agora, temos oferecido aos clientes da Empresa”, destaca José María de Guzmán.

Por seu lado, para María Esteve, Sócia e Diretora-geral da Região Andina na LLYC: “A Colômbia é um mercado-chave para a nossa Empresa. Estamos muito felizes com o impacto que a admissão do José María terá em benefício da nossa operação, pois, com ela, teremos ainda a possibilidade de atender mais clientes utilizando a nossa capacidade e rede internacional para continuar a fortalecer os nossos planos de crescimento no país”.

Vale a pena mencionar que, com mais de 10 anos de presença no mercado, a empresa que José María de Guzmán liderava, a 2WAY Goodwill Consulting, caracterizou-se por ajudar entidades públicas, empresas e marcas a construir o seu bom nome, mitigar os seus riscos reputacionais e alcançar os seus objetivos com êxito, mediante a construção de relações de confiança. Entre os seus projetos, destaca-se o acompanhamento ao Alto Comissariado para a Paz durante as conversações de La Habana, a integração das operações de telecomunicações da Millicom e da EPM na Tigo-UNE, a licitação dos ativos comerciais da Conmebol por 1,4 mil milhões de dólares norte-americanos, a expansão na Colômbia do Grupo Maersk e o lançamento do Índice Colombia Select da Standard & Poors, assim como a sua assessoria a organizações como a Bavaria, ETB, ANDI e Gasnova, entre outras.

Como parte da sua estratégia de crescimento no Brasil, a LLYC anuncia a admissão de Thyago Mathias como novo diretor-geral da operação e a condução de Cleber Martins, que liderou a operação nos últimos três anos, à presidência do Conselho Consultivo no país, fortalecendo, assim, a sua estratégia comercial e de posicionamento no mercado brasileiro.

Thyago Mathias desenvolveu a sua carreira na LLYC, entre 2013 e 2020, depois de ter passado por empresas, órgãos públicos e grupos de media que incluem a TV Globo, o portal UOL, a Fundação Getúlio Vargas e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com formação em Jornalismo e em Direito, participou em momentos-chave para a operação da Empresa no Brasil, como a abertura do escritório de São Paulo e o desenvolvimento das áreas de especialidade de Advocacy e Saúde (Healthcare & Life Sciences).

Com a efetivação destas mudanças, a consultoria global de comunicação e assuntos públicos inclui para liderar os escritórios de São Paulo e do Rio de Janeiro um talento desenvolvido na empresa, que conhece o DNA da operação e que traz uma visão estratégica e de inovação da comunicação como componente dos negócios de cada cliente. Ao mesmo tempo, dá um novo passo para integrar mais o seu Conselho Consultivo na operação, aproximando do dia-a-dia dos seus clientes e diretores a equipa de Senior Advisors liderada por Cleber Martins, reconhecidos pela atuação em temas que vão da ciência política ao agronegócio.

Voltar à LLYC é como voltar a casa, ao lugar onde desenvolvi uma carreira direcionada para gerar resultados palpáveis para os clientes, especialmente aqueles que atuam em mercados altamente regulados. Depois de somar experiências em consultoria empresarial, com foco em ESG e no setor de energia, regresso e encontro uma operação ainda mais forte e plena de oportunidades de crescimento”, comenta Thyago, acrescentando um pouco da sua visão para os negócio e a operação: “O meu desafio será construir uma casa ainda maior e mais forte a partir dessas bases. Como homem LGBTI+, de origem indígena e família nordestina, espero trazer também um olhar ainda mais atento para a inclusão e diversidade dentro do negócio”.

Na visão de Juan Carlos Gozzer, diretor de Operações da LLYC para a América Latina, o compromisso da empresa é acrescentar valor ao trabalho e aos negócios dos nossos clientes por meio do talento e da inovação: “A chegada do Thyago traz-nos experiência, visão e metodologia na gestão de equipas e projetos. Sem dúvidas, fortalece ainda mais o nosso projeto de crescimento”, acrescenta Juan.

A LLYC continua a ganhar prémios. “Invisible Soledad“, a campanha da área de Consumer Engagement para a BBK, acaba de receber Prata nos New York Festivals Advertising Awards 2021. Foi na categoria Outdoor: Best Use. Este prestigioso evento, celebrado desde 1995, reconhece os trabalhos mais criativos em todo o mundo que são avaliados pelos mais de 400 membros do júri que seleciona a melhor publicidade do ano.

“Estamos muito satisfeitos por sabermos que o caminho internacional de Invisible Soledad continua porque significa que a sua mensagem social contra a solidão indesejada também continua”, afirma David González Natal, Sócio e Diretor de Engagement.

Invisible Soledad” já acumula 47 prémios. Foi premiada no último ano nos principais eventos nacionais e internacionais. Entre eles, os Cannes Lions, CLIO Awards, International Andy Awards, Brand Film EMEA, SABRE EMEA Awards e El Ojo de Iberoamérica.

Ciao 2020“, também premiada

Além disso, nas últimas horas, a LLYC ganhou Bronze nos EMEA Inspiring Workplaces Awards 2021 com “Ciao 2020“, o projeto criado pela equipa de Talent Engagement e produzido pelo Estúdio Criativo para a Ikea.

A categoria premiada foi Inspiring communication, que reconhece as iniciativas desenvolvidas para inspirar os colaboradores através de ações de comunicação interna.

Anteriormente conhecidos como Employment Engagement Awards, estes prémios reconhecem as melhores empresas para trabalhar, bem como as estratégias de comunicação executadas para o bem-estar dos colaboradores.

A LLYC encerrou com sucesso o aumento de capital que realizou antes da sua estreia no BME Growth, prevista para a segunda quinzena de julho. As ofertas de subscrição lançadas pela LLYC, que pretendiam captar um máximo de 10 milhões de euros, foram ultrapassadas, registando uma procura 5,1 vezes superior, tal como indicado na adenda ao Documento de Informação de Incorporação no Mercado (DIIM) publicada hoje.

Assim, o aumento de capital foi subscrito por 1520 novos investidores, na sua maioria family offices espanhóis, que submeteram ordens de subscrição num valor superior a 51 milhões de euros, 5,1 vezes o montante oferecido.

Como resultado do aumento de capital, a empresa passou a ser representada por 11 639 570 ações. Foi também fixado um preço de referência de 9,39 euros por ação, o que implica que a valorização do capital social ascende a mais de 109 milhões de euros.

Após o aumento de capital, os sócios profissionais da LLYC controlam 81,21% do capital do grupo, incluindo o próprio portfólio, enquanto 18,79% estão nas mãos de novos investidores.

Os fundos levantados destinar-se-ão a financiar parte do plano de crescimento, por via orgânica e inorgânica, com o qual a LLYC pretende duplicar o seu negócio nos próximos quatro anos e atingir receitas de 100 milhões de euros até ao final de 2024. O objetivo deste plano de negócios é consolidar a LLYC como prestador integral em Consultoria de Comunicação e Assuntos Públicos, com capacidades em Criatividade, Marketing e Tecnologia e, ao mesmo tempo, reforçar a liderança internacional do grupo.

Para atingir este objetivo, o plano articula-se em quatro alavancas: Integrar as tecnologias exponenciais no portfólio de serviços, realizar aquisições de valor para continuar a incluir capacidades que contribuam para consolidar o posicionamento diferencial do Grupo, estabelecer parcerias estratégicas para entrar em novas áreas geográficas e impulsionar o crescimento orgânico acima do mercado, o que atuará como base da expansão e da geração de fluxo de caixa.