LLYC fecha sua ampliação de capital com sobre demanda e debutará na BME Growth com uma capitalização de 109M€

LLYC
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9 julho 2021

LLYC fechou com sucesso a ampliação de capital que realizou de forma prévia a seu debut na BME Growth, previsto para a segunda quinzena de julho. As ofertas de subscrição lançadas pela LLYC, que tinham como objetivo captar um máximo de 10 milhões de euros, foram sobre subscritas, registrando uma demanda 5,1 vezes superior, tal e como se registra no adendo ao Documento Informativo de Incorporação ao Mercado (DIIM) publicado hoje.

Assim, a ampliação de capital foi subscrita por 1.520 novos investidores, na sua maioria family offices espanhóis, que remitiram ordens de subscrição por um valor superior a 51 milhões de euros, 5,1 vezes o montante ofertado.

Como resultado da ampliação de capital, a sociedade passou a estar representada por 11.639.570 ações. Além disso, foi estabelecido um preço de referência de 9,39 euros por ação, o que significa que a valoração dos fundos próprios ascende a mais de 109 milhões de euros.

Após a ampliação de capital, os sócios profissionais da LLYC controlam 81,21% do capital do grupo, incluindo a auto carteira, enquanto 18,79% está em mãos de novos investidores.

Os fundos levantados se destinarão a financiar parte do plano de crescimento, via orgânica e inorgânica, com o que a LLYC tem como objetivo duplicar seu negócio nos próximos quatro anos e alcançar ingressos de 100 milhões de euros no fechamento de 2024. O objetivo deste plano de negócio é consolidar a LLYC como fornecedor integral na Consultoria de Comunicação e Assuntos Públicos, com capacidades em Criatividade, Marketing e Tecnologia e ao mesmo tempo, reforçar a liderança internacional do grupo.

Para alcançar este objetivo, o plano se articula em quatro pilares: integrar as tecnologias exponenciais no portfólio de serviços, efetivar aquisições de valor para seguir incorporando capacidades que contribuam a consolidar o posicionamento diferencial do Grupo, estabelecer alianças estratégicas para entrar em novas áreas geográficas e impulsar o crescimento orgânico por cima do mercado, o que atuará como base da expansão e da geração de caixa.

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